Ein weltweiter Aktienindex erreichte am Dienstag ein Rekordhoch, da sich die Anleger mit der zunehmenden Einschätzung trösten, dass die US-Notenbank den Beginn der Reduzierung ihrer Wertpapierkäufe wahrscheinlich verschieben und ihre expansive Geldpolitik in nächster Zeit beibehalten wird.
An den europäischen Börsen wird jedoch nach den Kursgewinnen vom Montag mit einem Rückgang gerechnet, wobei die Euro-Stoxx-Futures um 0,1 % und die britischen FTSE-Futures um 0,3 % niedriger gehandelt werden.
Die weltweiten Aktienmärkte, gemessen am MSCI-Index für 50 Märkte, legten um 0,1 % zu und erreichten damit den achten Tag in Folge neue Rekordhöhen.
Jetzt, da die Ankündigung des Tapering durch die Fed im September unwahrscheinlich erscheint, sollten wir erwarten, dass die Goldlöckchen“-Märkte mindestens bis Oktober oder November anhalten“, sagte Masahiko Loo, Portfoliomanager bei AllianceBernstein.
Die jüngste Rallye, die nach der zurückhaltenden Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem Jackson-Hole-Symposium im vergangenen Monat einsetzte, erhielt durch einen überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag weiteren Auftrieb.
Die US-Wirtschaft schuf im August 235.000 Arbeitsplätze, so wenig wie seit sieben Monaten nicht mehr, da die Einstellungen im Freizeit- und Gastgewerbesektor ins Stocken gerieten, was die Erwartungen an ein baldiges Tapering durch die Fed reduzierte.
„Es ist der Dienstleistungssektor, der an Schwung verliert, und das zeigt deutlich die Auswirkungen der Delta-Variante“, sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. „Und die Fed hat keinen Grund, auf einem Tapering in diesem Jahr zu bestehen, wenn sich die Delta-Variante auswirkt.“
In Asien setzten japanische Aktien ihren Aufwärtstrend fort, da die regierende Liberaldemokratische Partei hofft, dass sie zusätzliche wirtschaftliche Anreize schaffen und die bevorstehenden Parlamentswahlen leicht gewinnen wird, nachdem der unpopuläre Premierminister Yoshihide Suga seinen Rücktritt angekündigt hatte.
Der Tokioter Nikkei stieg um 0,9 %, was auch auf die Ankündigung einer Regierungsumbildung zurückzuführen war.
Der Shanghai Composite stieg um 0,8 % und erreichte den höchsten Stand seit Februar, nachdem die chinesischen Handelsdaten gezeigt hatten, dass sowohl die Exporte als auch die Importe im August deutlich schneller als erwartet gestiegen waren.
„Die Stimmung verbessert sich in der Hoffnung, dass die Regierung Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergreift und das geldpolitische Umfeld akkommodierend bleibt“, sagte Wang Shenshen, Senior Strategist bei Mizuho Securities.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) blieb unverändert.
Die US S&P 500-Futures lagen nach dem US-Feiertag am Montag um 0,1 % über dem Schlusskurs vom Freitag. Die Anleihekurse gaben leicht nach und trieben ihre Renditen in die Höhe, wobei die 10-jährigen US-Treasuries mit 1,339 % um 1,3 Basispunkte höher notierten.
Am Devisenmarkt wechselte der Euro den Besitzer bei 1,1884 USD und lag damit etwas unter seinem einmonatigen Höchststand von 1,1909 USD vom Freitag, war aber vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag immer noch gut unterstützt.
Analysten erwarten, dass die Käufe im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) der EZB von derzeit 80 Mrd. Euro auf 60 Mrd. Euro pro Monat zurückgehen werden.
Der australische Dollar stieg an, nachdem die Zentralbank ihre geplanten Anleihekäufe reduziert hatte, gab diese Gewinne jedoch schnell wieder ab, nachdem die Bank erneut betonte, dass sie für eine Zinserhöhung eine nachhaltig höhere Inflation benötige.
„Es war natürlich keineswegs eine komplett hawkishe Aussage“, sagte Sean Callow, Währungsanalyst bei Westpac in Sydney. „Im Großen und Ganzen würde man sie als recht optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten für das nächste Jahr oder so betrachten… aber wir sollten nicht vergessen, dass es sich um eine dovishe Prognose für den Bargeldsatz handelt.“
Der Aussie notierte zuletzt 0,2 % niedriger bei 0,7423 USD und damit unter seinem am Freitag erreichten 1½-Monats-Hoch von 0,74775 USD.
Der Yen lag wenig bewegt bei 109,76 Yen zum US-Dollar.
Die Ölpreise fielen, nachdem Saudi-Arabien die Preise für Rohölkontrakte für Asien drastisch gesenkt hatte, was die Besorgnis über die Nachfrageaussichten wieder aufleben ließ.
Die US-Rohölfutures sanken um 0,1 % auf 69,21 USD pro Barrel.
