Experten für nachhaltiges, verantwortungsbewusstes und wirkungsorientiertes Investment haben die Investmentbranche verändert, indem sie die traditionellen Vorstellungen von Investmentpraktiken infrage gestellt und verändert haben. Sie haben die Einbeziehung von ESG-Aspekten in Anlageentscheidungen vorangetrieben, um sowohl positive gesellschaftliche Auswirkungen als auch langfristig wettbewerbsfähige finanzielle Erträge zu erzielen. Auf diese Weise haben sie neue Anlageoptionen und -dienstleistungen in einer Vielzahl von Anlageklassen auf den Markt gebracht, die sowohl private als auch institutionelle Anleger ansprechen, wettbewerbsfähig sind und dazu beitragen, ernsthafte soziale und ökologische Herausforderungen zu bewältigen.
Veränderung der Investmentbranche und zusätzliche Optionen für Investoren
Nachhaltiges, verantwortungsbewusstes und wirkungsorientiertes Investieren (SRI) ist eine weit verbreitete Anlagedisziplin mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6,57 Billionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten, so der Bericht 2014 der US SIF Foundation zu den Trends im Bereich des nachhaltigen, verantwortungsbewussten und wirkungsorientierten Investierens in den USA. Ihre Vertreter haben zu weitreichenden Veränderungen in der Investment- und Finanzdienstleistungsbranche beigetragen, und sie gewinnt immer mehr Anhänger in Investmentfirmen, die sich in der Vergangenheit nicht als SRI-Anwender identifiziert haben. Durch die Einbeziehung von ESG-Kriterien in die Investmentanalyse und Portfoliokonstruktion versuchen Investoren, verantwortungsvollere Unternehmen für potenzielle Investitionen zu identifizieren und die Nachhaltigkeitsleistung derjenigen zu verbessern, in die sie bereits investiert sind. Der wachsende Einfluss von SRI auf den Investmentmarkt zeigt sich in der Schaffung von SRI-Indizes und in der weit verbreiteten Verfügbarkeit von ESG-Informationen für konventionelle Investmentanalysten als Kriterien für die Auswahl von Beteiligungen. Viele börsennotierte Unternehmen wiederum streben danach, für SRI-Fonds ausgewählt zu werden und werben bei ihren Stakeholdern für die Aufnahme in SRI-Indizes.
Die Bemühungen, ESG-Investitionskriterien in die Konstruktion von Investmentportfolios, Proxy Policies und Engagementstrategien einzubauen, haben zu positiven Veränderungen in der Art und Weise geführt, wie Geschäfte gemacht werden. Das Wachstum im Bereich des nachhaltigen Investierens spiegelt sich in der Zunahme von Anlageprodukten in allen Anlageklassen wider, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Private Equity und Immobilien, sowie von Anlageprodukten, die sich auf bestimmte Nachhaltigkeits- oder Impact-Themen konzentrieren – wie z. B. saubere Energie oder die Förderung von Frauen.
Das Angebot an Anlageprodukten hat die Einführung von Missionsinvestitionen durch Stiftungen erleichtert und dazu beigetragen, das wachsende Interesse von Family Offices und vermögenden Privatpersonen an wirkungsorientierten Investitionen zu befriedigen. Einzelne Anleger haben davon profitiert, indem sie Zugang zu betrieblichen, gemeinnützigen und staatlichen Altersvorsorgeplänen mit SRI-Optionen und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit spezialisierten SRI-Finanzberatern erhalten haben.
Anleger profitieren auch davon, dass sie direkt in Gemeinden investieren können, und zwar über Banken, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute für Gemeindeentwicklung sowie über Einzelhandelsprodukte und -plattformen für nationale und internationale Möglichkeiten, die darauf abzielen, einkommensschwachen und notleidenden Bevölkerungsgruppen zu helfen.
